BlueBankでは、会計ソフト「freee会計」とのAPI連携に対応しています。
連携を行うことで、BlueBankの利用明細をfreee会計へ自動で取り込むことができます。
連携の設定手順
■BlueBankアプリでの操作
BlueBankアプリ内のいずれかの画面から「会計ソフト」ページを表示し、「連携」ボタンをタップすることで、連携設定を行うことができます。
会計ソフト連携画面の表示方法
利用明細画面 |
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パーソナル |
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データ連携画面 |
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■freee画面での操作
画面の案内に沿って、連携のお手続きを進めてください。
連携手順
freee IDでログインを行う
連携する事業所を選択する
表示される内容を確認し、画面下部の「許可する」をタップする
「アプリに戻る」をタップし、下記に記載のある同期方法へお進みください。
連携後の操作・同期方法
詳細画面から「同期」を行うことで、表示されている年の利用明細をfreee会計へ連携することができます。
※連携設定を行っただけでは、自動で明細は同期されません。「同期」ボタンをタップしてください。
※過去の明細を同期したい場合は、同期したい年を表示したうえで「同期」を行ってください。
操作手順
連携済みの会計ソフトの右横に表示されている「詳細」をタップする
同期する年を表示した状態で、「同期する」をタップする
ステータス
同期済み：データがfreee会計に正常に同期されている状態
同期中 ：データを同期している途中の状態
エラー ：同期に失敗している状態。「再同期する」をタップして再度同期可能
認証切れ・再認証
詳細画面に「freeeとの連携が外れています」と表示されている場合、freee会計との連携が解除されており、データの同期が停止している状態です。
「再認証をする」をタップし、freee IDでログインを行っていただくことで、freee会計との連携を再度認証することができます。
トラブルシュート
「同期する」をタップすると、すべて「エラー」と表示される
同期後、すべての明細が「エラー」と表示される場合、freee会計との接続が正常に行われていない可能性がございます。
お手数ですが、一度連携を解除したうえで、再度連携をお試しください。
参考）解除方法はこちら
同期をするとアプリ上からfreeeの表示が消えてしまった
freeeとの同期後、BlueBankアプリ上からfreeeの表示が消えてしまう場合、freee側ユーザーの権限不足が原因の可能性があります。
freee連携機能をご利用いただくには、freee側で以下の権限が必要です。
・事業所情報の参照
・口座明細の追加・変更・削除
・口座の参照
・口座の追加・変更・削除お手数ですが、以下の手順でfreee側ユーザーの権限をご確認・ご変更ください。
権限変更の手順
1. freee会計の「その他設定」メニュー →「メンバー一覧・招待」を開く
2. 対象の方の「編集」をクリックしてください
3. 権限セットを「管理者」または「一般（経理）」に設定してください
詳細な手順等はfreeeのヘルプページでご確認いただけます。
freeeヘルプセンター｜メンバーの設定変更・削除を行う※freee会計のヘルプページへ遷移します。
上記ご対応後、BlueBankアプリ上にfreeeの画面が表示されますので、一度「連携解除」を行っていただき、再度freee連携のお手続きをお願いいたします。